세무사 자료 송부 패키지 — 매월 보내는 장부·증빙·질문 묶음
요약
- 세무사에게는 파일만 보내지 말고 누락 의심, 질문, 특이 거래를 함께 보내야 합니다.
- 기본 패키지는 매출, 매입, 통장, 카드, 급여, 4대보험, 계약·정산 자료로 구성합니다.
- 매월 같은 폴더 구조와 파일명으로 보내면 재질문과 신고 누락을 줄일 수 있습니다.
추천 대상 · 신입 회계 담당자, 세무사무소와 협업하는 1인 경리, 월 자료 송부 담당자
세무사에게 보내는 자료는 패키지로 묶습니다
세무사에게 자료를 보낼 때 "이번 달 자료입니다"라고 파일만 전달하면 다시 질문이 돌아올 가능성이 커요. 매출·매입·통장·카드·급여 자료뿐 아니라 확인 필요 항목과 질문 목록을 함께 보내야 해요.
이 글은 세무사 자료 송부 표준 패키지 — 매월 5일까지 보낼 자료 목록의 짧은 실행판입니다. 매월 반복해서 쓰는 폴더 구조와 전달 메시지를 중심으로 정리해요.
기본 폴더 구조
2026-05_세무사_송부자료/
01_매출/
02_매입/
03_통장/
04_카드/
05_급여_원천세/
06_4대보험/
07_계약_정산/
99_질문_확인필요.xlsx폴더명은 매월 똑같이 유지하세요. 폴더 구조가 바뀌면 세무사무소 담당자가 자료를 다시 찾게 됩니다.
월별 송부 자료 목록
| 구분 | 포함 자료 | 확인할 점 |
|---|---|---|
| 매출 | 매출 세금계산서, 카드 매출, 현금영수증, PG 정산표 | 매출 누락, 입금 예정 |
| 매입 | 매입 세금계산서, 카드전표, 현금영수증 | 공제 가능 여부, 증빙 누락 |
| 통장 | 법인계좌 거래내역 | 미확인 입금, 수수료, 세금 납부 |
| 카드 | 법인카드 사용내역 | 개인 사용 의심, 영수증 누락 |
| 급여 | 급여대장, 이체 내역, 원천세 자료 | 퇴사자, 일용직, 사업소득 |
| 4대보험 | 고지서, 납부 내역, 취득·상실 신고 | 급여대장과 일치 여부 |
| 계약·정산 | 신규 계약, 거래명세서, 정산서 | 세금계산서 발행 조건 |
| 질문 | 애매한 비용, 신고기한, 수정 필요 | 세무사 답변 필요 여부 |
자료를 보내기 전에는 월말 마감 통장·카드·세금계산서 대조표 — 누락 전표 찾는 실무표로 통장·카드·세금계산서 불일치를 먼저 표시하면 좋습니다.
질문 목록 양식
세무사에게 질문할 때는 "이거 처리해 주세요"보다 아래 형식이 빠릅니다.
| 항목 | 작성 예시 |
|---|---|
| 거래일 | 2026-05-18 |
| 거래처 | A상사 |
| 금액 | 1,100,000원 |
| 증빙 | 카드전표 있음, 세금계산서 없음 |
| 현재 처리 | 비용 전표 미입력 |
| 질문 | 매입세액공제 가능한지 확인 요청 |
| 첨부 | 카드전표 PDF, 계약서 |
질문은 세무사가 판단할 수 있을 만큼의 사실을 담아야 합니다. 금액, 날짜, 증빙, 현재 장부 처리 상태가 없으면 답변이 지연됩니다.
세무사에게 보내는 메시지 예시
안녕하세요. 2026년 5월 기장 자료 송부드립니다.
1. 매출·매입·통장·카드·급여·4대보험 자료를 폴더별로 정리했습니다.
2. 99_질문_확인필요.xlsx에 확인 필요한 거래 4건을 적었습니다.
3. A거래처 미수금 330만 원은 6월 14일 입금 예정으로 자금일보에 반영했습니다.
4. 법인카드 개인 사용 의심 1건은 대표 확인 대기 중입니다.
확인 후 추가 자료가 필요하면 알려주세요.실무 체크리스트
- 매월 같은 폴더 구조와 파일명을 사용했나요?
- 매출·매입 자료의 기간이 같은가요?
- 통장 거래내역에서 미확인 입금을 표시했나요?
- 법인카드 개인 사용 의심 건을 따로 표시했나요?
- 급여대장과 원천세·4대보험 자료를 함께 보냈나요?
- 세무사 질문 목록에 금액, 날짜, 증빙, 현재 처리 상태를 적었나요?
- 송부 후 답변 받은 내용도 같은 폴더에 저장했나요?