월마감 홈택스·위택스 권한점검표: 신고이력·납부내역·자료조회 확인
요약
- 세무사가 신고를 대행해도 회사는 신고이력, 납부내역, 전자세금계산서 조회 권한을 확인해야 합니다.
- 홈택스, 위택스, 4대보험 포털, 은행, 카드사 권한을 월마감 전에 테스트합니다.
- 권한 문제는 담당자 변경, 인증서 만료, 세무대리인 수임 변경 때 자주 발생합니다.
추천 대상 · 월마감 전에 홈택스와 위택스 권한을 확인하는 회계 담당자, 담당자 교체 후 세무자료 조회 권한을 점검하는 회사, 세무대리인이 신고해도 회사 내부에서 신고·납부 이력을 확인하려는 사업자
월마감은 자료를 모으는 일처럼 보이지만, 실제로는 권한 점검에서 막히는 경우가 많습니다. 홈택스에 들어갈 수 없거나, 위택스 납부내역이 보이지 않거나, 카드사 청구서를 다운로드하지 못하면 세무대리인에게 자료를 보내기 어렵습니다. 그래서 월마감 전에는 필요한 포털 권한을 먼저 확인해야 해요.
담당자 교체 때 권한을 넘기는 흐름은 세무자료 담당자 인수인계표: 월마감 파일·권한·미결항목 넘기기, 최초 권한 설정은 홈택스·위택스·4대보험포털 권한 위임 — 회계 담당자 첫 설정에서 이어서 볼 수 있습니다.
1. 권한점검이 필요한 시점
| 시점 | 이유 |
|---|---|
| 월마감 시작 전 | 자료 조회와 다운로드 가능 여부 확인 |
| 담당자 교체 직후 | 후임자가 실제로 접속 가능한지 확인 |
| 신고기한 1주 전 | 접수증, 납부서, 납부확인서 출력 준비 |
| 인증서 만료 전후 | 로그인과 전자신고 권한 문제 예방 |
| 세무대리인 변경 후 | 수임 상태와 자료 조회 권한 확인 |
| 사업장 추가·폐업 후 | 사업자 선택과 신고 대상 변경 확인 |
권한 문제는 마지막 날에 발견하면 해결 시간이 부족해요.
2. 권한점검표 기본 열
| 열 | 적는 내용 |
|---|---|
| 포털 | 홈택스, 위택스, 4대보험, 은행, 카드사 |
| 확인 업무 | 신고이력 조회, 납부내역 조회, 자료 다운로드 |
| 로그인 방식 | 공동인증서, 금융인증서, 간편인증, 아이디 |
| 권한 보유자 | 대표, 담당자, 세무대리인 |
| 확인 결과 | 가능, 불가, 일부 가능 |
| 막힌 이유 | 인증서 만료, 권한 없음, 사업자 선택 오류 |
| 해결 담당 | 대표, 경리, 세무대리인, 은행 |
| 완료일 | 권한 확인 또는 해결일 |
권한은 "있다고 들었다"가 아니라 실제 메뉴에 들어가 보고 확인해야 해요.
3. 점검표 예시
| 포털 | 확인 업무 | 결과 | 막힌 이유 | 다음 행동 |
|---|---|---|---|---|
| 홈택스 | 최근 원천세 신고이력 조회 | 가능 | - | 접수증 저장 |
| 홈택스 | 전자세금계산서 수취 목록 | 가능 | - | 매입자료 다운로드 |
| 위택스 | 지방소득세 납부내역 조회 | 불가 | 담당자 권한 없음 | 대표 승인 요청 |
| 은행 | 사업용 계좌 입출금 다운로드 | 가능 | - | 월별 통장 파일 저장 |
| 카드사 | 법인카드 청구서 출력 | 일부 가능 | 일부 카드 미등록 | 카드 사용자 확인 |
| 4대보험 | 고지서 조회 | 확인 필요 | 인증서 만료 의심 | 인증서 갱신 |
월마감 체크리스트에는 "자료 받기"뿐 아니라 "자료를 받을 권한 확인"도 들어가야 해요.
4. 홈택스 권한 확인
| 업무 | 확인 |
|---|---|
| 사업자 선택 | 개인과 사업자 화면을 구분 |
| 신고이력 조회 | 최근 원천세·부가세 신고서 확인 |
| 납부내역 조회 | 국세 납부확인서 발급 가능 여부 |
| 전자세금계산서 | 발행·수취 목록 조회 |
| 사업용 신용카드 | 등록 카드와 사용내역 |
| 세무대리인 수임 | 수임동의와 대리인 정보 |
| 증명 발급 | 납세증명서, 납부내역증명 등 |
신고이력 조회는 홈택스 신고·납부 이력 조회 방법, 납부확인서 발급은 세금 납부확인서 발급: 홈택스 납부내역 조회와 보관에서 확인합니다.
5. 위택스 권한 확인
| 업무 | 확인 |
|---|---|
| 지방소득세 | 특별징수, 법인지방소득세, 종합소득분 |
| 주민세 | 사업소분, 종업원분 |
| 납부내역 | 납부확인서 조회 |
| 신고내역 | 접수자료 확인 |
| 사업장 선택 | 관할 지자체와 사업장 정보 |
| 담당자 권한 | 법인 또는 사업자 업무 처리 가능 여부 |
원천세는 홈택스 국세 신고와 위택스 지방소득세 납부가 같이 움직이므로 둘을 따로 확인해야 해요.
6. 4대보험·은행·카드사 확인
| 기관 | 확인 |
|---|---|
| 4대보험 포털 | 취득·상실 신고 접수증, 고지서, 납부내역 |
| 건강보험 EDI | 보험료 고지와 정산자료 |
| 은행 | 사업용 계좌 입출금 다운로드와 이체한도 |
| 카드사 | 법인카드 청구서와 사용내역 |
| PG사 | 정산서, 수수료, 입금내역 |
| 회계프로그램 | 전표 입력과 자료 백업 |
권한이 분산되어 있으면 담당자 변경 때 자료가 끊기기 쉽습니다.
7. 권한 문제가 발견된 경우
| 문제 | 조치 |
|---|---|
| 인증서 만료 | 대표 또는 권한자에게 갱신 요청 |
| 사업자 화면 미전환 | 개인 로그인과 사업자 업무 구분 |
| 담당자 권한 없음 | 대표 계정에서 사용자 권한 부여 |
| 세무대리인 수임 미완료 | 수임동의 상태 확인 |
| 카드 미등록 | 법인카드 등록 또는 청구서 별도 요청 |
| 은행 조회 불가 | 인터넷뱅킹 권한과 OTP 확인 |
해결되지 않은 권한 문제는 세무자료 담당자 인수인계표: 월마감 파일·권한·미결항목 넘기기의 미결항목으로 남겨요.
8. 월마감 전 닫는 순서
| 순서 | 작업 |
|---|---|
| 1 | 홈택스 사업자 화면 접속을 확인합니다. |
| 2 | 신고이력과 납부내역을 조회합니다. |
| 3 | 전자세금계산서 발행·수취 목록을 내려받습니다. |
| 4 | 위택스 지방세 신고·납부내역을 확인합니다. |
| 5 | 은행과 카드사 자료 다운로드를 확인합니다. |
| 6 | 4대보험 고지서와 납부내역 조회를 확인합니다. |
| 7 | 권한 문제가 있으면 담당자와 해결기한을 기록합니다. |
실무 체크리스트
- 홈택스 사업자 화면에 접속할 수 있나요?
- 최근 신고이력과 접수증을 조회할 수 있나요?
- 납부내역과 납부확인서를 출력할 수 있나요?
- 위택스 지방세 신고·납부 내역을 확인할 수 있나요?
- 은행 입출금과 법인카드 청구서를 내려받을 수 있나요?
- 4대보험 고지서와 납부내역을 조회할 수 있나요?
- 권한 문제가 있으면 해결 담당자와 기한을 적었나요?